2025 年 6 月 25 日 - 26 日，商聯(lián)會(huì) 2025 年中市場(chǎng)研討及生態(tài)業(yè)務(wù)交流會(huì)在杭州召開。這場(chǎng)以 "新能源驅(qū)動(dòng)、全球化破局、生態(tài)化重構(gòu)" 為核心議題的行業(yè)盛會(huì)，匯聚了行業(yè)大咖與企業(yè)專家，在商用車行業(yè)面臨內(nèi)需結(jié)構(gòu)調(diào)整與出海機(jī)遇并存的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，展開了一場(chǎng)關(guān)于產(chǎn)業(yè)未來(lái)的深度思辨。

一、市場(chǎng)重構(gòu)：從增量博弈到場(chǎng)景革命的底層邏輯

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)汽車預(yù)計(jì)銷售3290萬(wàn)輛，增長(zhǎng)4.7%，其中商用車銷量預(yù)計(jì)達(dá)400萬(wàn)輛，增長(zhǎng)3.3%；新能源汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)到1600萬(wàn)輛，大幅增長(zhǎng)24.4%，出口突破600萬(wàn)輛，達(dá)到620萬(wàn)輛，增長(zhǎng)5.8%。這組數(shù)據(jù)背后是內(nèi)需疲軟與出口旺盛的市場(chǎng)分化 —— 國(guó)內(nèi)需求下降，出口較大增長(zhǎng)，重卡與皮卡成為出海主力。這種結(jié)構(gòu)性變化催生了 "場(chǎng)景革命" 的迫切性：當(dāng)京東與美團(tuán)的外賣補(bǔ)貼戰(zhàn)本質(zhì)上重構(gòu)物流基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)，商用車需求正從 "長(zhǎng)途干線" 向 "最后一公里" 配送場(chǎng)景快速遷移。

商聯(lián)會(huì)盧華平揭示的 "三維分類標(biāo)準(zhǔn)"（燃料類型、車輛類型、用途場(chǎng)景）為商用車市場(chǎng)分析提供了新范式。值得注意的是，三四線市場(chǎng)新能源滲透率增速已超越一二線城市，長(zhǎng)三角、珠三角核心區(qū)域成為電動(dòng)化先鋒，而西南、東北市場(chǎng)仍存開發(fā)空間。產(chǎn)品端呈現(xiàn)出鮮明趨勢(shì)：明窗 VAN 車型占比逼近 70% 但貨運(yùn)平臺(tái)已設(shè)注冊(cè)限制，新能源微卡主力市場(chǎng)加速向 4-6 線城市下沉，新能源輕卡則朝著 120 度電以上的 "大電量 + 長(zhǎng)續(xù)航" 方向演進(jìn) —— 理想車型需滿足裝載 5-6 噸貨跑 350 公里的情況下，剩余電量10%、駕駛室平躺休息等場(chǎng)景化需求，這正是跨城運(yùn)輸替代傳統(tǒng)油車與谷電降本雙重驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。

二、生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)：技術(shù)壁壘與場(chǎng)景適配的雙重突圍

江淮汽車行業(yè)專家穆天宇提出的 "效率之爭(zhēng)" 命題，將新能源商用車生態(tài)解構(gòu)為環(huán)境生態(tài)（政策、基礎(chǔ)設(shè)施）與主體生態(tài)（主機(jī)廠、供應(yīng)鏈、用戶），強(qiáng)調(diào)三電技術(shù)必須自建掌控，而充電網(wǎng)絡(luò)、貨源等非核心環(huán)節(jié)應(yīng)社會(huì)化合作，直指?jìng)鹘y(tǒng)車企自建換電站的成本困局。商聯(lián)會(huì)會(huì)長(zhǎng)趙維華提出“以租代售” 的車鏈模式與無(wú)人配送的智能革命雙輪驅(qū)動(dòng)，中國(guó)新能源商用車正以 5PS 運(yùn)營(yíng)體系編織全球化的城配運(yùn)營(yíng)生態(tài)；同時(shí)，以數(shù)智化運(yùn)營(yíng)為中心，以及智駕系統(tǒng)、司管系統(tǒng)、理賠系統(tǒng)、積分系統(tǒng)和識(shí)別系統(tǒng)等五大系統(tǒng)構(gòu)建的5PS數(shù)智保險(xiǎn)將成為未來(lái)解決商用車保險(xiǎn)難題的方案。

輕客與微卡則走出差異化路徑。上汽通用五菱王錫振提到五菱之光 EV 以 3 方空間、低于 5 萬(wàn)元的價(jià)格切入地?cái)偨?jīng)濟(jì)，半年銷量破 5 萬(wàn)輛；廣西汽車黃顥華提到黃金卡 2.0 版本通過(guò) 43 度電池 + 50L 油箱的增程方案，將續(xù)航提升至 700 公里以上，配合 "油電同價(jià)" 金融方案下沉三線市場(chǎng)。這種 "場(chǎng)景定制化" 策略印證了商聯(lián)會(huì)首席專家莫遙的判斷：滿足 1% 細(xì)分需求可能勝過(guò)占領(lǐng) 10% 傳統(tǒng)市場(chǎng)，即時(shí)電商催生的 "前置倉(cāng) + 閃電配送" 生態(tài)，正推動(dòng)商用車從載貨工具向 "城市物流神經(jīng)末梢" 進(jìn)化。

三、技術(shù)創(chuàng)新與全球化：雙輪驅(qū)動(dòng)下的破局路徑

無(wú)人物流車已觸及商業(yè)化臨界點(diǎn)。美團(tuán)無(wú)人配送車單公里成本 0.6 元，較人工降本 35%，三一重工無(wú)人礦卡在內(nèi)蒙古礦區(qū)的應(yīng)用則證明封閉場(chǎng)景盈利可行。和君咨詢王高歌提到無(wú)人物流車企以整車銷售+收費(fèi)服務(wù)為主要商業(yè)模式，提供全面解決方案，頭部整車企業(yè)正嘗試向運(yùn)營(yíng)方滲透；無(wú)人車的技術(shù)進(jìn)步與成本降低、政策支持與智慧交通融合、需求增長(zhǎng)與應(yīng)用場(chǎng)景拓展，將改寫末端配送行業(yè)規(guī)則；九識(shí)智能陳雷提到九識(shí)智能與某市的綜合保稅區(qū)的合作案例，使用智能無(wú)人車取代傳統(tǒng)車輛運(yùn)輸效率將提升50%以上，可降低物流成本45.8萬(wàn)元/年。

全球化進(jìn)程則呈現(xiàn) "電升油降" 特征。中國(guó)汽車 620 萬(wàn)輛的出口規(guī)模與豐田 2100 萬(wàn)輛仍有差距，但新能源貢獻(xiàn)度已達(dá) 33.1%。商聯(lián)會(huì)總顧問(wèn)黃志強(qiáng)建議借鑒比亞迪泰國(guó)工廠模式，通過(guò) 70% 本地化率規(guī)避關(guān)稅壁壘。皮卡以 32.1% 的出口占比成為先鋒，而比亞迪歐洲純電銷量超越特斯拉的案例表明：從 "CKD 組裝" 到 "屬地化研發(fā)" 的三級(jí)跳，正推動(dòng)中國(guó)商用車從 "走出去" 邁向 "全球化"。

四、行業(yè)共識(shí)與未來(lái)趨勢(shì)：2025-2030 年發(fā)展圖譜

本次會(huì)議形成三大核心共識(shí)：新能源商用車已進(jìn)入 "政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)" 轉(zhuǎn)型期，2027 年滲透率有望突破 35%；即時(shí)電商與全球化構(gòu)成需求雙引擎，倒逼企業(yè)從 "賣車" 向 "賣運(yùn)力服務(wù)" 轉(zhuǎn)型；無(wú)人化技術(shù)將重構(gòu)產(chǎn)業(yè)分工，主機(jī)廠需聚焦核心技術(shù)自建。站在產(chǎn)業(yè)變革的十字路口，未來(lái)五年新能源商用車將呈現(xiàn)五大發(fā)展趨勢(shì)：

技術(shù)迭代加速化：2026 年固態(tài)電池商用化將推動(dòng)續(xù)航突破 1000 公里，車路協(xié)同 V2X 3.0 標(biāo)準(zhǔn)落地后，無(wú)人車調(diào)度效率將提升 50%，L3 級(jí)智駕與無(wú)人配送成為生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。

能源路線多元化：甲醇增程技術(shù)在重載場(chǎng)景深化應(yīng)用，氫燃料在特定運(yùn)輸場(chǎng)景試點(diǎn)推廣，形成 "純電為主、多能互補(bǔ)" 的能源體系，適配中國(guó)物流場(chǎng)景多樣性。

場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)精細(xì)化：從 "批量運(yùn)輸" 到 "碎片化配送" 的轉(zhuǎn)型持續(xù)深化，城配物流將細(xì)分出即時(shí)零售、冷鏈運(yùn)輸、鄉(xiāng)鎮(zhèn)配送等子場(chǎng)景，推動(dòng)車型定制化與運(yùn)力服務(wù)化升級(jí)。

全球化布局深度化：東南亞、中東歐成為重點(diǎn)市場(chǎng)，通過(guò)本地化研發(fā) + KD 工廠模式突破貿(mào)易壁壘，2030 年新能源商用車出口占比有望提升至 40%，形成與日韓德抗衡的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

生態(tài)合作開放化：主機(jī)廠聚焦三電、智駕等核心技術(shù)，充電網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)力調(diào)度等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)社會(huì)化合作，"平臺(tái) + 生態(tài)" 模式將重構(gòu)產(chǎn)業(yè)分工，頭部 5 家企業(yè)有望占據(jù)過(guò)半市場(chǎng)份額。

正如中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)許海東所言，商用車企業(yè)需在效率革命中找到生態(tài)位 —— 要么成為技術(shù)定義者，要么成為場(chǎng)景適配者。在新能源與全球化的浪潮中，唯有跳出同質(zhì)化內(nèi)卷，才能在 2025-2030 年的產(chǎn)業(yè)變革中，推動(dòng)中國(guó)商用車從 "規(guī)模領(lǐng)先" 邁向 "價(jià)值引領(lǐng)" 的新發(fā)展階段。